Yönetmen Abdurrahman Palay
Senaryo Şinasi Özonuk, Şevket Aktunç
Operatör Manasi Filmeridis
Yapım Aktunç Film / Şevket Aktunç
Ses Mühendisi: Yorgo İlyadis, Laboratuvar: Ziya İşer, Montaj: Sezai Elmaskaya, Senkron: Özdemir Arıtan, (Day Film stüdyosunda hazırlanmıştır).
Oyuncular: Nazım İnan, Suzan Avcı, Leyla Altın, Hüseyin kaşif, Rıa Tüzün, Muazzez Arçay, Abdurrahman Palay, Leman Akçatepe, Asım Nipton, Suzan Akşıray, Hüseyin Ercan, Danslar: Semira Munir, Saz: Kadri Şençalar ve Arkadaşları
Konu: Çoban Mustafa ile Ayşe birbirlerini sevmektedir. Ama Ayşe'nin babası kızını yörenin en zengini olan Ahmet Bey'e vermek ister. Mustafa ile Ayşe kaçamazlar ve birbirlerinin olurlar. Mustafa düğün günü Ayşe'yi kaçırır, Ahmet Bey'e karşı koyar. Ahmet Bey ise Mustafa'nın ailesini öldürtür. Bir yolunu bularak onu hapse attım. Kısa süre sonra Mustafa hapiste tanıdığı Yanık adındaki efe ile kaçar ve dağa çıkar. Yöreye Kurt Mustafa Efe ile nam salar. ilk işi de Ahmet Bey'den intikam almaktır. Bir gün onu öldürür. Yönetim Kurt Mustafa'dan çok çekinmektedir. Yörede herkesin sevdiği bu yiğit delikanlı Ayşe’sini doğum sırasında kaybeder. Bir oğlu olmuştur. Onu büyütmesi için başka bir kadına verir ve her zaman düzenli para gönderir. Aradan yıllar geçer Artık Kurt Mustafa yaşlanmıştır. Osmanlı Yönetimi, Kurt Mustafa'nın yakalanması için yöreye Mülazım Mehmet Bey'i tayin eder. Mülazım Mehmet, Kurt Mustafa'nın yıllardır görmediği oğludur. Mustafa bunu anlayınca teslim olur.